営業支援ツールは営業の効率化を目的としたツールです。ただし導入すればすぐに成果が出る訳ではなく、それを使いこなすためのプロセス作りが重要です。自社で実現したいことが明確になっていないと、ただ手続が増えるだけとなり、効率化どころか負担になってしまうでしょう。まずは何が問題となって非効率的な状態になっているかを確認してみるのも有効です。
その上で営業支援ツールの必要性を明確にします。これが仕様で、機能を選ぶときの判断基準となります。少なくてもこの機能が含まれているものでなけえれば、効率化が実現できなくなります。そして非効率的なプロセスを改善して、効率的にする計画を立案するのが次のステップです。
計画を手順化して誰もができるようにすすることがプロセスかであり、最も重要な工程と言えます。これをしっかりやっておくことで導入後にスムーズな移行が可能です。営業支援ツールを使うことで、情報の管理がスムーズになります。案件や商談を管理することで組織として進捗を管理することができ、売上予測などの情報がリアルタイムでマネジメントに届くようになります。
実際のデータを使っていることから正確性も高くなり、不確実で無駄な判断をすることがありません。営業担当者としても無理なターゲットを課せられることがなくなり、負担が減るはずです。また連携する他部署との情報交換についてもプロセスを確立することで、組織としての効率も高くなります。