近年では様々な企業において顧客管理ツールシステムが導入されていますが、この顧客管理ツールを使用することには数多くのメリットがあると言えるでしょう。その1つに挙げられる事は、顧客情報を集約できることがまず第一に挙げられます。顧客情報を管理することができれば、部署やチームの壁を超え、顧客の情報を集約することができるのです。例えばExcelなどのローカル環境で管理していることもあるかもしれませんが、このような場合にはチームごとにデータが分散されてしまい、管理しきれなくなってしまいます。
スタッフごとに顧客の情報を管理し、社内の人脈がブラックボックス化してしまうことも懸念されるのです。しかしこのような時に顧客管理ツールを利用することにより、基本情報やこれまでどのように商談が行われてきたのかの履歴、どのようなものを購入した日の履歴などをまとめて管理できます。情報のブラックボックス化により業務に支障が出ているのであれば、ぜひとも顧客管理ツールを活用したいところです。そして全社的に情報を共有しやすくなることもメリットの1つと言えるでしょう。
情報をシステム上に集約することにより、多くのデータを全社的に共有できるようになるのです。情報が分散されていれば、管理する情報がチームによって異なってしまうことがあります。例えばマーケティングチームが見込み客顧客に関する情報を保有していたり、営業チームが商談履歴や取引履歴を保有しているなどです。これでは売り上げデータを分析し、マーケティングに生かす等の活用ができなくなってしまいます。
情報資産を全社的に活用できるようになる事は、顧客管理ツールを導入するメリットといえます。